Logiciel pour professions libérales : fiduciaires, avocats, architectes
Architecte, géomètre, consultant, avocat, fiduciaire : le métier change, les soucis de bureau sont les mêmes. Vous racontez comment vous suivez vos dossiers, et une équipe d’agents IA construit le logiciel de votre cabinet.
C’est gratuit. Vous l’utilisez en quelques minutes, et vous le modifiez en écrivant.
Ce que vous pouvez demander.
Clients et dossiers
Chaque dossier avec son état, qui le suit, ses échéances et ses documents.
Les échéances
Une liste unique de tout ce qui arrive à échéance, avec une alerte quelques jours avant.
Les rendez-vous
Chacun son agenda, avec premiers entretiens, conseils et signatures.
Devis et honoraires
Le devis par étapes, la note d’honoraires, et qui n’a pas encore payé.
L’espace client
Une fois en ligne sur votre serveur, le client crée son compte, voit où en est son dossier et dépose les documents dont vous avez besoin.
Collaborateurs et stagiaires
Ils voient les dossiers qu’ils suivent ; honoraires et encaissements restent aux associés.
Votre point de départ, et une journée.
Votre point de départ
Quelques exemples des données que vous y mettez. Prestations, durées et prix, c’est vous qui décidez.
- Premier entretien45 minutes · gratuit
- Conseil60 minutes · 250 CHF
- Mandat forfaitaireligne de facture · 1 800 CHF
- Suivi annuelligne de facture · 250 CHF par mois
C’est un exemple. Prestations, types de dossiers et étapes, vous les donnez à l’équipe.
Noms, durées et prix sont donnés à titre d’exemple.
Une journée
Un exemple de journée, avec un logiciel construit ainsi et mis en ligne pour votre équipe et vos clients.
- 8:30
Avec le café, vous ouvrez le logiciel : trois rendez-vous, deux échéances cette semaine, une note d’honoraires en retard.
- 10:00
Premier entretien avec un nouveau client. Vous ouvrez le dossier pendant que vous parlez.
- 12:00
Le client d’hier a déposé depuis son espace les documents qui manquaient. Vous recevez l’alerte.
- 15:30
Vous clôturez un mandat et émettez la note d’honoraires ; vous l’envoyez avec l’outil que vous utilisez déjà.
- 17:00
La stagiaire met à jour l’état de deux dossiers. Elle ne voit pas les honoraires, comme vous l’avez décidé.
- 18:00
Vous écrivez dans le chat « ajoute le numéro IDE dans la fiche client ». Il est là tout de suite.
Les rubriques que vous pourriez demander.
Ce sont des exemples : vous choisissez les rubriques, et vous en ajoutez d’autres quand vous voulez en écrivant ce qu’il vous faut. Comment ça marche
Dossiers
L’état de chaque dossier, qui le suit, ce qui manque.
Échéances
Dans une seule liste, avec l’alerte avant.
Agenda
Chacun le sien, avec la durée de chaque rendez-vous.
Honoraires
Devis, factures et encaissements en attente.
Espace clients
Une fois en ligne, chaque client voit et dépose uniquement ses documents.
Ce qu’il ne fait pas.
Nous le disons d’emblée, pour que vous choisissiez en connaissance de cause.
Ce n’est pas un logiciel métier : pas de dépôt électronique d’actes, pas d’envoi de déclarations ou de dossiers aux autorités.
Il n’envoie pas de factures électroniques à votre place. TVA et charges sociales : faites-les vérifier par votre fiduciaire.
Il n’encaisse pas de paiements : les honoraires réglés, vous les notez.
Pour le créer et le modifier, il faut un modèle d’IA, même gratuit. Pour l’utiliser, il faut une connexion.
Questions, réponses.
Oui, une fois que nous l’avons mis en ligne sur votre serveur : chacun a son accès et un rôle, l’un voit tous les dossiers, l’autre seulement les siens, un troisième les honoraires. Tant qu’il n’est pas en ligne, seul le titulaire l’utilise.
Non. Dans l’espace clients, chacun ne voit que ses dossiers et ses documents, et le contrôle se fait sur le serveur. Les données du logiciel sont séparées de celles de tous les autres logiciels.
Non. Le logiciel est sur Plannify : vous l’utilisez sur ordinateur et sur téléphone, avec une connexion.
Le créer et l’utiliser est gratuit, avec l’IA de votre choix (même gratuite, sur votre ordinateur). Vous ne payez que si vous voulez le mettre en ligne pour vos collaborateurs et vos clients, avec votre nom de domaine : nous nous en chargeons, comme un service.
Votre logiciel de gestion, fait sur mesure.
Vous racontez comment vous travaillez, vous répondez à quelques questions et l’équipe le construit. Vous l’utilisez tout de suite, et quand vous voulez y faire entrer d’autres personnes, nous le mettons en ligne pour vous.