Gestionale per studi professionali
Architetto, geometra, consulente, avvocato, commercialista: il lavoro è diverso, i problemi in ufficio sono gli stessi. Racconti come segui le pratiche, e una squadra di agenti IA costruisce il gestionale del tuo studio.
È gratis. In pochi minuti lo usi, e lo cambi scrivendo.
Cosa puoi chiedere
Clienti e pratiche
Ogni pratica con lo stato, chi la segue, le scadenze e i documenti.
Le scadenze
Un elenco unico di quello che scade, con un avviso qualche giorno prima.
Gli appuntamenti
Ognuno la sua agenda, con primi colloqui, consulenze e firme.
Preventivi e parcelle
Il preventivo per fasi, la parcella, e chi non ha ancora pagato.
L’area del cliente
Quando è online sul tuo server, il cliente si registra, vede lo stato della sua pratica e carica i documenti che ti servono.
Collaboratori e praticanti
Vedono le pratiche che seguono; parcelle e incassi restano ai titolari.
Da dove parti
Qualche esempio dei dati che ci metti dentro. Servizi, durate e prezzi li decidi tu.
- Primo colloquio45 minuti · gratuito
- Consulenza60 minuti · 100 €
- Pratica a forfaitvoce di fattura · 800 €
- Assistenza annualevoce di fattura · 120 € al mese
È un esempio. Prestazioni, tipi di pratica e fasi li dici tu alla squadra.
Nomi, durate e prezzi sono di esempio.
Una giornata
Un esempio di come potrebbe andare, con un gestionale costruito così e messo online per chi lavora con te e per i tuoi clienti.
- 8:30
Con il caffè apri il gestionale: tre appuntamenti, due scadenze questa settimana, una parcella scaduta.
- 10:00
Primo colloquio con un nuovo cliente. Apri la pratica mentre parlate; il codice fiscale viene controllato da solo.
- 12:00
Il cliente di ieri ha caricato dalla sua area i documenti che mancavano. Ti arriva l’avviso.
- 15:30
Chiudi un incarico ed emetti la parcella; la mandi con il servizio che usi già.
- 17:00
La praticante aggiorna lo stato di due pratiche. Non vede le parcelle, come avete deciso.
- 18:00
Scrivi in chat «aggiungi il campo PEC nella scheda cliente». Lo trovi subito.
Le sezioni che potresti chiedere
Pratiche
Lo stato di ogni pratica, chi la segue, cosa manca.
Scadenze
In un elenco solo, con l’avviso prima.
Agenda
Ognuno la sua, con la durata di ogni appuntamento.
Parcelle
Preventivi, fatture e incassi in sospeso.
Area clienti
Quando è online, ogni cliente vede e carica solo i suoi documenti.
Sono esempi: le sezioni le decidi tu, e quando vuoi ne aggiungi altre scrivendo cosa ti serve. Come funziona
Cosa non fa
Lo diciamo prima, così scegli bene.
Non è un programma di settore: niente deposito telematico di atti, niente invio di dichiarazioni o pratiche agli enti.
Non manda le fatture al Sistema di Interscambio. Ritenuta d’acconto e cassa di previdenza falle verificare al tuo commercialista.
Non incassa pagamenti: le parcelle pagate le segni tu.
Per crearlo e per cambiarlo serve un modello IA, anche gratuito. Per usarlo serve la connessione.
Domande, risposte.
Sì, quando lo mettiamo online sul vostro server: ognuno ha il suo accesso e un ruolo, chi vede tutte le pratiche, chi solo le sue, chi le parcelle. Finché non è online lo usa solo il titolare.
No. Nell’area clienti ognuno vede solo le sue pratiche e i suoi documenti, e il controllo lo fa il server. I dati del gestionale sono separati da quelli di tutti gli altri gestionali.
No. Il gestionale sta su Plannify: lo usi dal computer e dal telefono, con la connessione.
Crearlo e usarlo è gratis, con l’IA che scegli tu (anche gratuita, sul tuo computer). Si paga solo se vuoi metterlo online per i tuoi collaboratori e clienti, col tuo dominio: lo facciamo noi, come servizio.
Da leggere
Mestieri vicini
Il tuo gestionale, fatto su misura.
Racconti come lavori, rispondi a qualche domanda e la squadra lo costruisce. Lo usi subito, e quando vuoi farci entrare anche gli altri lo mettiamo online noi.
Crea il tuo gestionale