Software für Treuhand und Kanzleien
Treuhand, Anwaltskanzlei, Architektur- oder Ingenieurbüro, Beratung: Die Arbeit ist verschieden, die Probleme im Büro sind dieselben. Sie erzählen, wie Sie Ihre Dossiers führen, und ein Team von KI-Agenten baut die Software für Ihr Büro.
Kostenlos. In wenigen Minuten nutzen Sie sie, und Sie ändern sie, indem Sie schreiben.
Was Sie verlangen können.
Mandate und Dossiers
Jedes Dossier mit Stand, Verantwortlichen, Fristen und Dokumenten.
Die Fristen
Eine einzige Liste mit allem, was abläuft, und einem Hinweis ein paar Tage vorher.
Die Termine
Alle ihren eigenen Kalender, mit Erstgesprächen, Beratungen und Unterschriften.
Offerten und Honorare
Die Offerte nach Phasen, die Honorarrechnung, und wer noch nicht bezahlt hat.
Der Kundenbereich
Sobald sie auf Ihrem Server online ist, registriert sich die Kundschaft, sieht den Stand ihres Dossiers und lädt die Dokumente hoch, die Sie brauchen.
Mitarbeitende und Lernende
Sie sehen die Dossiers, die sie betreuen; Honorare und Einnahmen bleiben bei der Leitung.
Womit Sie starten, und ein Tag damit.
Womit Sie starten
Einige Beispiele für die Daten, die Sie erfassen. Leistungen, Dauer und Preise bestimmen Sie.
- Erstgespräch45 Minuten · kostenlos
- Beratung60 Minuten · CHF 220
- Mandat pauschalRechnungsposition · CHF 1’800
- JahresmandatRechnungsposition · CHF 250 pro Monat
Ein Beispiel. Leistungen, Dossierarten und Phasen geben Sie dem Team an.
Namen, Dauer und Preise sind Beispiele.
Ein Tag damit
Ein Beispiel, wie ein Tag aussehen könnte, mit einer so gebauten Software, die für Ihr Team und Ihre Kundschaft online ist.
- 8:30
Beim Kaffee öffnen Sie die Software: drei Termine, zwei Fristen diese Woche, ein überfälliges Honorar.
- 10:00
Erstgespräch mit einem neuen Kunden. Sie eröffnen das Dossier, während Sie miteinander sprechen.
- 12:00
Die Kundin von gestern hat in ihrem Bereich die fehlenden Dokumente hochgeladen. Sie bekommen einen Hinweis.
- 15:30
Sie schliessen ein Mandat ab und stellen das Honorar; Sie verschicken es mit Ihrem bisherigen Programm.
- 17:00
Die Lernende aktualisiert den Stand von zwei Dossiers. Die Honorare sieht sie nicht, wie Sie es entschieden haben.
- 18:00
Sie schreiben im Chat «Feld UID-Nummer in der Kundenkarte hinzufügen». Es ist sofort da.
Bereiche, die Sie verlangen könnten.
Das sind Beispiele: Die Bereiche bestimmen Sie, und weitere kommen dazu, sobald Sie schreiben, was Sie brauchen. So funktioniert es
Dossiers
Der Stand jedes Dossiers, wer es betreut, was fehlt.
Fristen
In einer einzigen Liste, mit Hinweis im Voraus.
Terminkalender
Alle ihren eigenen, mit der Dauer jedes Termins.
Honorare
Offerten, Rechnungen und offene Posten.
Kundenbereich
Sobald sie online ist, sieht und lädt jede Kundin nur ihre eigenen Dokumente.
Was sie nicht kann.
Wir sagen es lieber vorher, damit Sie gut entscheiden.
Sie ist kein Fachprogramm: keine Buchhaltung, keine Steuererklärungen, keine elektronischen Eingaben bei Gerichten oder Behörden.
Sie verschickt keine elektronischen Rechnungen: Rechnungen verschicken Sie mit Ihrem Buchhaltungsprogramm wie bisher.
Sie nimmt keine Zahlungen entgegen: Bezahlte Honorare erfassen Sie selbst.
Zum Erstellen und Ändern braucht es ein KI-Modell, auch ein kostenloses. Zum Arbeiten braucht es eine Internetverbindung.
Fragen und Antworten.
Ja, sobald wir sie auf Ihrem Server online stellen: Alle haben ihren Zugang und eine Rolle, wer alle Dossiers sieht, wer nur die eigenen, wer die Honorare. Bis dahin nutzt sie nur die Inhaberin oder der Inhaber.
Nein. Im Kundenbereich sieht jede Person nur ihre eigenen Dossiers und Dokumente, und die Prüfung macht der Server. Die Daten der Software sind von allen anderen getrennt.
Nein. Die Software läuft bei Plannify: Sie nutzen sie am Computer und auf dem Handy, mit Internetverbindung.
Erstellen und nutzen ist kostenlos, mit dem KI-Modell Ihrer Wahl (auch kostenlos, auch auf Ihrem eigenen Computer). Bezahlt wird nur, wenn wir sie für Ihre Mitarbeitenden und Kundschaft online stellen, mit Ihrer eigenen Domain: das übernehmen wir als Dienstleistung.
Ihre Software, nach Mass gebaut.
Sie erzählen, wie Sie arbeiten, beantworten ein paar Fragen, und das Team baut sie. Sie nutzen sie sofort, und wenn auch andere damit arbeiten sollen, stellen wir sie für Sie online.